Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбициозные планы младшего брата в профессиональном теннисе. В новом городе Джейк, бывшая футбольная звезда, сталкивается с трудностями адаптации и становится изгоем. На вечеринке у одноклассницы Байи он невольно ввязывается в конфликт с местным задирой Райаном, который заканчивается для Джейка унизительным поражением.
После драки один из учеников знакомит Джейка с миром смешанных боевых искусств, объединивших множество единоборств. Вскоре парень встречает тренера Жана Рокуа, который соглашается стать его наставником. Однако Рокуа ставит важное условие — Джейк должен дать слово никогда не использовать полученные навыки в личных целях или для выяснения отношений.