Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Под влиянием пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В роман попадают образы людей из его окружения, включая загадочного иностранца, который становится прототипом мистического Воланда. Этот персонаж постепенно превращается в одну из центральных фигур повествования, привнося в сюжет элементы таинственности и философской глубины.
