Луис и его сын едут в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они выходят на след полумифического рейва у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся зеркалом их внутренней борьбы — страхов и смутных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом. Каждый шаг в этой безжалостной пустыне становится испытанием, где реальность смешивается с мифами, а поиск близкого человека превращается в путешествие к самому краю человеческого существования.
